Plantillas de onboarding y evaluación
Dónde se crean las plantillas de onboarding y de evaluación, qué destino lleva cada tarea, cómo se calcula la nota ponderada y qué pasa al borrar una plantilla.
Las plantillas estandarizan dos procesos: las tareas de cada incorporación y los cuestionarios de evaluación y encuestas. Viven en sitios distintos:
| Plantilla | Dónde | Plan |
|---|---|---|
| Onboarding | Personas › Onboarding, pestaña Plantillas | Todos los planes |
| Evaluación o encuesta | Personas › Gestión de talento, pestaña Plantillas | Desde Professional |
Antes de empezar
Las plantillas de onboarding las gestiona el administrador o quien tenga el permiso de onboarding. Las de evaluación, el administrador o quien tenga el permiso de plantillas de evaluación. Si no ves Gestión de talento, revisa tu plan en Facturación, plan y módulos.
Crear una plantilla de onboarding
PersonasOnboardingPlantillas- Pulsa Nueva plantilla.
- Pon un Nombre y una Descripción.
- Pulsa Añadir tarea y rellena Título, Tipo, Vence en (días) y las Indicaciones.
- Elige el destino de la tarea (ver la tabla).
- Pulsa Guardar.
Toda tarea, salvo Completar perfil, necesita un destino. Sin él, la plantilla no se guarda.
| Tipo | Destino |
|---|---|
| Leer política y Confirmar material | Un Documento de la Biblioteca o un Enlace o ruta del documento. |
| Subir documento | La Carpeta de destino: la persona sube el archivo directamente ahí. |
| Firmar documento | El Documento a firmar, que tiene que estar en la Biblioteca. |
| Completar perfil | Ninguno. |
Los documentos de la Biblioteca se suben en Documentos.
Marcar como plantilla por defecto la señala con Por defecto: es la que se usa cuando a alguien se le abre el onboarding sin elegir plantilla. Para repartirla, usa Asignar a empleados o elígela en Plantilla de onboarding (opcional) al dar de alta a la persona. Lo que ve ella: Tu onboarding.
Recordatorios y correos
En la pestaña Automatización:
- Activar recordatorios automáticos recuerda las tareas pendientes a quien tiene el onboarding sin terminar. Intervalo mínimo (días) marca cuánto espera entre un recordatorio y el siguiente.
- Activar correos de onboarding añade el correo. Sin él, el recordatorio llega solo a la bandeja de entrada.
Crear una plantilla de evaluación o encuesta
PersonasGestión de talentoPlantillasLa plantilla se crea con un asistente de tres pasos. Avanzas con Siguiente y retrocedes con Volver.
- Pulsa Nueva plantilla.
- Escribe el Nombre de la plantilla y la Descripción, elige el Tipo de plantilla (Evaluación o Encuesta) y deja marcada Plantilla activa.
- Pulsa Añadir pregunta por cada pregunta. Elige el tipo (Likert 1–5, Sí/No o Texto), su Peso y si es Obligatoria.
- Revisa el resumen y pulsa Guardar.
Una plantilla sin Plantilla activa queda en Borrador y no se puede usar. Las de tipo Encuesta se reparten desde la pestaña Encuestas; las de evaluación, al crear una evaluación: Evaluar a tu equipo.
Cómo se calcula la nota
La nota es la media ponderada por Peso de las preguntas Likert 1–5 que tienen respuesta, redondeada a dos decimales:
- Las preguntas Sí/No y Texto no puntúan.
- Una pregunta de escala sin responder no cuenta: no entra ni en la suma ni en el total de pesos.
- Si no hay ninguna pregunta de escala respondida, la evaluación no tiene nota.
Por ejemplo, un 4 con peso 2 y un 3 con peso 1 dan (4×2 + 3×1) / 3 = 3,67. Cómo se leen los resultados: Resultados y seguimiento.
Qué ocurre después
Los cambios en una plantilla solo afectan a lo que repartas después. Un onboarding o una evaluación ya en marcha conservan las tareas y las preguntas que tenían al asignarse.
Borrar una plantilla no toca lo repartido
Puedes borrar una plantilla con Eliminar. Los onboardings y las evaluaciones que ya salieron de ella siguen con sus tareas y preguntas.
Si algo no sale
No me deja guardar la plantilla de onboarding. Alguna tarea no tiene destino, o una de firma apunta a algo que no es de la Biblioteca. Elige el documento o la carpeta en cada tarea.
No aparece el documento que quiero para una tarea. Tiene que estar en la Biblioteca. Súbelo en Documentos y vuelve a la plantilla.
Cambié una plantilla y un onboarding en curso no se ha actualizado. Los cambios solo llegan a lo que se asigne después. Vuelve a asignar la plantilla a esa persona si necesitas la versión nueva.
No llegan recordatorios por correo. Comprueba que estén activados Activar recordatorios automáticos y Activar correos de onboarding. La persona puede además tener desactivado ese aviso por correo en sus preferencias de notificación.
No puedo usar una plantilla de evaluación recién creada. Está en Borrador. Edítala y marca Plantilla activa.
Una evaluación sale sin nota. No tiene ninguna pregunta Likert 1–5 respondida.
Lo que ve la otra parte
La misma función, desde el otro lado:
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